L'heure est à la fête dans une petite île où Luffy et son équipage ont débarqué car la troupe de théâtre de Randolf vient donner une représentation exceptionnelle juste avant la retraite de leurs acteurs vedettes. La santé fragile de Randolf et la démission de 3 acteurs pousse Namie à demander un rôle, et elle est vite rejoint par tout l'équipage. Mais Randolf est un ancien officier et déteste les pirates. Il entre en conflit avec Luffy et leur combat cesse lorsqu'un officier de la marine vient arrêter l'acteur pour trafic d'armes. En fait, c'est un ancien subalterne de Randolf, promu major, qui veut se venger...