En France, au XIXe siècle, Sarah, une femme sophistiquée de l'aristocratie, s'éprend d'un adolescent, Marion. Naît alors un amour impossible qui provoque un scandale autour d'eux. D'autres problèmes s'ajoutent car Sarah est également la maîtresse d'un autre homme tandis que Marion est confronté à ses camarades de classe : il y a son meilleur ami, Claude, secrètement amoureux de lui, Jacques et Alain, qui apprécient tous deux Françoise...